Big Data (tanto estructurados como no estructurados) ha alterado los métodos por los cuales los administradores de cartera ahora miden los riesgos involucrados en su cartera de inversiones. Muchos de estos utilizan el análisis predictivo para anticipar un resultado. Dicho esto, un número cada vez mayor de programas de software de marcas líderes han hecho que la elección sea algo difícil. Zoom Investment Portfolio Manager simplifica esta tarea.

Gestor de la cartera de inversiones de Zoom

Un administrador de cartera de inversiones ideal debe implementar de manera efectiva estrategias de cartera correctas utilizando los recursos disponibles. Además, debe admitir la precisión de la información en tiempo real y presentar un conjunto de herramientas intuitivo y fácil de aprender. Zoom Investment Portfolio Manager ofrece todos estos beneficios en un solo paquete. Se puede utilizar para administrar sus inversiones en acciones, participaciones y fondos.

Una característica especial de esta herramienta es que a diferencia de los portafolios basados ​​en web que almacenan información en la nube o en algunos servidores, Zoom , almacena datos en tu computadora y así mantenerlos confidenciales.

Además, le permite administrar más de una cartera simultáneamente. Si lo requiere, puede acceder a la vista detallada de cada cartera junto con sus transacciones.

Configurar una nueva cartera

Puede comenzar de nuevo creando una nueva cartera. Simplemente^(Simply) ingrese los detalles necesarios sobre el nombre y seleccione la moneda. Debe establecer la moneda para cada cartera y si "Precios en peniques". Además, debe configurar su código de moneda^{(Currency Code)} local en las opciones del administrador de ^(Options)cartera^{(Portfolio Manager)} . Por ejemplo,

1. USD = dólar estadounidense
2. GBP = Libra esterlina, etc.

Ahora, si tiene inversiones en monedas distintas a las mencionadas anteriormente, cree una cartera separada para cada moneda y establezca el símbolo de moneda extranjera correcto en esa cartera.

Asimismo, al ingresar compras y ventas de inversiones extranjeras, debe ingresar los montos de costos, ingresos, comisiones e impuestos en su moneda local. Este es un intento de hacer que el proceso de cálculo de sus ganancias de capital para su declaración de impuestos^{(Tax Return)} anual sea correcto y sin complicaciones.

Una vez configurado, está listo para agregar transacciones a sus carteras. Actualmente, se admiten los siguientes tipos de transacciones de capital,

1. Comprar
2. Vender
3. Separar

Se pueden admitir otros tipos de transacciones a través de las opciones de compra^(Buy) o venta .^(Sell)

Una vez que sus posiciones de inversión estén claramente definidas, continúe y haga clic en la pestaña 'Investigar'^{(Research tab’)} visible en la parte inferior para obtener información en línea sobre sus participaciones.

Tienes control total sobre tu perfil de inversión. Puede configurar diferentes opciones relacionadas con

1. Posiciones de venta
2. Comprobación de cualquier actualización en los precios
3. Ajuste del saldo de caja
4. Mover la posición seleccionada a otra cartera
5. Obtener un resumen completo de cada cartera con detalles sobre el costo total, ganancia, etc.

Además de las funciones mencionadas anteriormente, Zoom Investment Portfolio Manager le permite crear una ' Lista^(Watchlist) de seguimiento ' que ayuda a comparar inversiones antes de tomar decisiones de inversión o investigar un poco sobre posibles inversiones cuando los mercados están cerrados.

En la pestaña Lista^(Watchlist) de seguimiento, puede especificar diferentes aspectos relacionados con una empresa, como Objetivo alto , Objetivo ^(High)bajo^(Low) , PE, etc.

Por último, hay una pestaña de contabilidad de caja. Ofrece una descripción completa de todas las Compras^(Purchases) y ventas ajustadas en el saldo de efectivo de la Cartera^(Portfolio) , realizando un seguimiento de su efectivo no invertido. Por defecto, ofrece modo dual

Modo simple^{(Simple mode)} : aquí, solo necesita corregir el saldo cuando se cambia por ajustes de efectivo (como dividendos o retiros).

Vista detallada de efectivo^{(Detailed Cash View)} : puede ingresar dividendos individuales y otros recibos o pagos.

Puede cambiar entre el modo "Simple" y "Detallado" en cualquier momento.

Los informes generados por Zoom Investment Portfolio Manager para varios puestos, incluidos los detalles sobre las transacciones y los dividendos, se pueden exportar al formato de archivo CSV .

Si cree que necesita un software gratuito de gestión de carteras, es posible que desee comprobarlo. Puede descargarlo desde sourceforge.net .

TakeStock 2 es otro software gratuito de gestión de inversiones personales que quizás desee consultar.^{(TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.)}

Zoom Investment Portfolio Manager for Windows 10

Big Data (both structured and unstructured) has disrupted the methods by which portfolio managers now measure risks involved in their investment portfolio. Many of these use predictive analysis to anticipate an outcome. That said, an ever-increasing number of software programs from leading brands have made a choice somewhat difficult. Zoom Investment Portfolio Manager simplifies this task.

Zoom Investment Portfolio Manager

An ideal investment portfolio manager should effectively implement right portfolio strategies by using the available resources. Besides, it should support the real-time accuracy of information and feature intuitive, easy-to-learn toolset. Zoom Investment Portfolio Manager offers all these benefits in a single package. It can be used to manage your investments in stocks, shares, and funds.

A special characteristic of this tool is that unlike web-based portfolios that store information in the cloud or some servers, Zoom, stores data on your computer and thus keep it confidential.

Moreover, it lets you manage more than one portfolio simultaneously. If required, you can access the detailed view of the of each portfolio alongside their transactions.

Set up a new portfolio

You can start afresh by creating a new portfolio. Simply enter the necessary details about the name and select the currency. You should set the currency for each portfolio and whether “Prices in pence”. Also, you must set your local Currency Code in the Portfolio Manager Options. For example,

1. USD = US Dollar
2. GBP = GB Pound Sterling etc

Now, if you hold investments in currencies other than the ones mentioned above then, create a separate Portfolio for each currency and set the correct foreign currency symbol in that portfolio.

Likewise, when entering purchases and sales of foreign investments, you should enter the cost, proceeds, commission and tax amounts in your local currency. This is an attempt to make the process of calculating your capital gains for your annual Tax Return correctly and in a hassle-free way.

Once set up, you are ready to add transactions to your portfolios. Currently, Following types of capital transaction are supported,

1. Buy
2. Sell
3. Split

Other types of transaction can be supported through Buy or Sell options.

Once your investment positions are defined clearly, proceed further and click the ‘Research tab’ visible at the bottom to get online information about your holdings.

You have complete control over your investment profile. You can configure different options related to

1. Selling Positions
2. Checking for any updates in prices
3. Adjusting cash balance
4. Moving the selected position to another portfolio
5. Getting a complete summary of each portfolio with details about the total cost, gain, etc.

In addition to the above-discussed features, Zoom Investment Portfolio Manager lets you create a ‘Watchlist’ that helps to compare investments before making investment decisions or doing a bit of research in potential investments when markets are closed.

Under the Watchlist tab, you can specify different aspects related to a company, such as High target, Low target, PE, etc.

Lastly, there’s a cash accounting tab. It offers a complete overview of all the Purchases and sales adjusted on the Portfolio cash balance, keeping track of your uninvested cash. By default, it offers dual mode

Simple mode – here, you just need to correct the balance when it is changed by cash adjustments (such as dividends or withdrawals).

Detailed Cash View – you can enter individual dividends and other receipts or payments.

You can switch between “Simple” and “Detailed” mode at any time.

The reports generated by Zoom Investment Portfolio Manager for various positions including details about the transactions and dividends can be exported to CSV file format.

If you think you need a free portfolio manager software, you may want to check it out. You can download it from sourceforge.net.

TakeStock 2 is another free Personal Investment Management software you may want to check out.

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